清朝末年，蒙古青年人孟和随义父博音在京城作生意，草原的巴哈王爷欲霸占孟和未婚妻，勾结京城张王爷加害他们父子，事情败露巴哈派人烧死了博音之妻，孟和与清风父女学武功，发誓回乡报仇，孟和与清风之女龙霞再返草原，杀敌酋报血仇，草原悲歌一曲。
李天恩（古天乐饰）少年时代便喜欢打架，后来成为了江湖老大，他与母亲恩妈（苗可秀饰）互相斗嘴，是他们一贯的相处方式。陈美宝（刘若英饰）与李天恩在警察局一见钟情，即使两人背景相差甚异，两人还是相爱了。可是当美宝告诉天恩自己已怀孕的时候，天恩犹如晴天霹雳，没有父亲的他根本不知道如何当一名父亲。应负的责任，李天恩还是逃不过的。天恩觉得自己的一生就要被妻儿困住时，女儿喜儿的出生让李天恩彻底改变了。天恩想尽办法对女儿隐瞒自己黑帮的身份，放弃做歪门邪道的生意，为了女儿他放下身段取悦女儿。期间天恩的母亲逝世了，也由于不景气，天恩的生意一落千丈。眼看社团的几位老前辈给予天恩的压力越来越大，天恩还是无奈的接受了。喜儿还是一天天的长大了，她也知道了父亲黑社会的身份，美宝希望天恩能就此退出江湖，可是社团却想在这时候推荐他做龙头老大，更把他欠债的事做威逼，天恩进退两难。为了对社团有交待，能从此退出，他决定与毒贩交易，被埋伏的警方发现了。愤怒的毒贩向天恩开了一枪……
北宋嘉佑四年 ， 震惊朝野的私盐案败露 ， 由此牵出淮南转运使张可久 ， 勾结辽人通敌叛国的黑幕 ， 开封府展昭奉命缉拿 ， 闻风而动的张可久在辽国斥候的协助下仓皇出逃 。 一场隐藏在私盐案背后的更大较量悄然展开。
古城县南湾乡党委书记孙浩，拒绝上缴二百万摊派款，县委书记陈志远一怒之下，撤了他的职，命他回城待业。南湾乡的干部群众极力挽留他们的父母官，孙浩被大家的真情所动，留在南湾，继续带领大家修建未完成的山区公路……
父母双亡后,问题少女芬尼和哥哥、嫂子一起住在乡下。芬尼性格内向、性情古怪，因此和嫂子关系紧张，依次争吵之后芬尼离家出走，越过边境跑到德国去寻找她父亲的墓穴。她遇见守林人奥斯卡。两人交流全靠肢体语言，虽然沉默，但是彼此温暖。
