影片主要讲述了乞儿阿水被假冒的亲生父母领走，却不知那只是个骗局。只因王爷之妻重病，开出的药引是用孩童之心。苏灿得知真相，为救孩童，他探查此案，最终救得孩子们，也捣毁了预谋造反的军火库的故事。
天赋异禀的赌徒麦奇(米罗斯毕克维克饰演)，依靠缜密的计画以不同身份纵横赌场，直到一次行动中遭遇一个神秘高手，导致欠下巨额赌债并遭赌场追杀胁迫限时还债。为寻神秘高手，他利用人脉打听，循线得知神秘高手不只一个，决定聚合这群拥有超自然力量的人，并以自己的方式重回赌场偷天换日，脱离威胁。本片为了真实呈现故事情节，拍摄的地点跨越了全欧洲到俄罗斯，更以特效加乘呈现许多超能者运作的神秘世界。片中赌博场景选在位于俄罗斯黑海海岸亚速夫城（Azov-City），全球顶尖奢华的赌场中实际拍摄。安东尼奥班德拉斯在本片饰演高登，一名以神秘商人掩饰身分的赌徒，比麦克经验老道的多。麦克和他的队员们所走的每一步，其实都在高登的监看下，似乎高登才是决定他们计画成功与否的幕后主使者。
崔倍达（杨东根 饰）想要拜著名的武术高手苏范（郑斗洪 饰）为师，无奈苏范早已经隐姓埋名，归隐山林，崔倍达只得放弃。崔倍达来到了日本，成为了一名青年空军，并结识了名为Chun（郑泰宇 饰）的男子，两人之间结下了坚实的友谊。 在一场意外中，崔倍达从美军手上救下了少女阳子（平山绫 饰），两人坠入爱河。之后，崔倍达在误打误撞之中遇见了苏范的真身，原来他一直藏身于马戏团中。崔倍达再次燃起了拜师的念头，可是被对方拒绝，苏范留给崔倍达一本《五轮经》，令其自学。之后，崔倍达靠着自己的努力和聪慧渗透了经书，学成归来的他打败了京都、札幌和奈良等地的武术高手，激起了日本武术界的强烈不满。
