诺曼是一个籍籍无名的政治掮客，偶然的机会他结识了一个正在其低谷期的年轻政治家。3年后，这个年轻政治家飞黄腾达，诺曼的生活也随之发生巨大的转变。
女儿的死让洛伊斯（梅丽莎·里奥 Melissa Leo 饰）的精神受到了极大的打击，作为一名母亲，她无法原谅自己的疏忽和失职。面对妻子的崩溃，道格（詹姆斯·甘多菲尼 James Gandolfini 饰）感到十分痛苦却又无能为力，他只能终日徘徊于酒吧与欢场之间，试图暂时忘却现实的残酷。在一家脱衣舞店里，道格遇见了16岁的舞女马洛莉（克里斯汀·斯图尔特 Kristen Stewart 饰），在短暂接触后，他们进行了一笔交易——道格将以每天100美元的价格住进马洛莉的家里，成为她的房客。当丈夫从生活里彻底消失的时候，洛伊斯才感到了危机，十年没有离开过家的她决定出门寻找道格，而当洛伊斯找到道格时，最让她震惊的并非丈夫正在和马洛莉同居，而是马洛莉和他们的女儿异常相似。鬼使神差之下，洛伊斯也住进了马洛莉的家里，一个奇怪的三人家庭诞生了。
青年球员奎海在即将进入职业队的时刻被教练放弃，相恋多年的女友珍妮也离他而去，陷入了生活的迷茫中。奎海来到了一个健身房工作，在清闲而无聊的工作间，他意外的发现了一个神秘的通道，他走进去，突然被通道吸到了一个人的意识中。通过镜子，他终于知道这个意识的主人，正是自己的偶像——李毅。
幸运伦因意外受伤被送到医院，医生救回他的性命，但他伤了尾龙骨，下半身暂时瘫痪。阿汉告诉Stone他回港参加一个国际射击比賽。他满口正义，不斷助人，更输血给幸动伦，並鼓勵幸动伦要战胜病魔。此时警方在一宗国际大集团洗黑钱大案中，要保证三名污点证人。第一名证人被杀，种种跡象顯示此乃职业杀手所为，接著第二名证人又遇害。Stone开始怀疑阿汉。阿汉感觉到Stone怀疑自己，便表示要回美国。此时，警方決定要飞虎保证第三名证人。Stone亲自出马，和证人交换衣服，守候杀手出现……
