故事发生在20世纪的60年代末，霍华德（瑞斯·伊凡斯 Rhys Ifans 饰）是一位大学教师，一个名叫朱迪（科洛·塞维尼 Chloë Sevigny 饰）的美丽女孩出现在了他的生命力，就此彻底改变了他的一生。为了吸引朱迪的注意，霍华德的脑袋里产生了一个疯狂的念头，他辞去了教师的职位，竟然摇身一变当起了毒贩。贩毒生活充满了惊险与刺激，霍华德凭借着自己的聪明才智和专业知识逐渐建立起了牢不可破的毒品网络，一时之间，他成为了街头巷尾报纸杂志上的奇谈。然而，随着时间的推移，就当霍华德的名气越来越大之时，在巨大的压力之下，这位传奇毒贩的精神也走到了濒临崩溃的边缘。
在西部的荒漠小镇，村民甲为了给女儿看病四处筹资，同时还找到某旅店经理索要旧账，结果被臭骂而归。这时，旅店突然汇聚了一伙人，有讨要货物的生意人，“替天行道”三人组，维护正义的安保二人等等。他们因为各自目的而来，却相互认错、彼此隐瞒，个个成了“社会戏精”。最后，这一场闹剧以好人村民甲的圆满人生而结束。
小小少年T.S. 斯派维（凯尔·凯特莱特 Kyle Catlett 饰）生于蒙大拿州一个偏远牧场，他有一颗聪明绝顶的大脑，酷爱制图学和科学图解，年仅十岁就发明了永动机。他的父亲（考乐姆·吉斯·雷尼 Callum Keith Rennie 饰）是个狂热的牛仔迷，搜集关于西部牛仔的一切；母亲（海伦娜·伯翰·卡特 Helena Bonham Carter 饰）是一位生物学博士，潜心投入到昆虫研究中；而姐姐则是一个最普通不过的正常人，她常常为生在这个一屋子怪人的家里而烦恼。T.S.原本还有一个异卵双胞胎弟弟雷顿，去年死于一场意外。 这天，T.S.接到一个来自史密森学院的电话，告知他被授予了世界科学大奖贝尔德奖，并邀请他到华盛顿演讲。于是，十岁的科学奇才T.S.斯派维，偷偷爬上了货运火车，独自踏上了穿越美国的奇异旅行。
在城市長大的小男孩尼拉，被父親送到山中，與久未謀面的媽媽、妹妹同住，還要生活在充滿動物的遊牧部落，只好將自己武裝成難以親近的刺蝟。沒想到在尋找迷路馴鹿的過程中，他與新家人在森林裡共同經歷了不可思議的冒險，漸漸蛻變成一個天不怕地不怕的勇氣小男孩！自幼立志成為兒童電影導演的梅克敏克林克斯普，以充滿自然情懷與童趣想像的視覺語彙，刻劃出一段溫馨感人又寓意深遠的成長尋根之旅。
