奥尔加（Galina Belyayeva 饰）是守林人的女儿，十九岁的她年轻，美丽热情，全身上下充满了活力，然而，在极具欺骗性的外表之下，隐藏着一颗奸诈刻薄又趋炎附势的内心。乌尔边宁（Leonid Markov 饰）、卡尔涅耶夫（基里尔·拉夫罗夫 Kirill Lavrov 饰）和卡梅舍夫（奥列格·扬科夫斯基 Oleg Yankovsky 饰）三个男人拜倒在奥尔加的石榴裙下，想要娶她为妻，最终，奥尔加选择了看起来最有钱的乌尔边宁，然而，在新婚那天，奥尔加又对卡梅舍夫表达了爱意。结婚之后，奥尔加才知道，乌尔边宁根本没有看起来的那样有钱，受不了贫穷日子的奥尔加转而成为了卡尔涅耶夫的情妇。
交换生李小李（谢承泽 饰）来到日本东京偏僻的“渊野边”留学一年。呆板木讷的他一心想要打工却屡屡碰壁，终于在老同学邱邱（邱天 饰）的帮助下找到一家中华料理店。代理店长管唯（齐溪 饰）收留照顾他、店员青木...
鸟类观察员鹏鹏回到家乡，在表弟点点的介绍下认识了虎子。闲聊中，虎子称他见到过鹏鹏电脑图片中的“中华秋沙鸭”，此为国家一级保护动物，等于鸟类动物中的“大熊猫”，为了拍摄更多关于秋沙鸭的照片，鹏鹏与虎子带上帐篷、干粮与摄影器材开始了旅程。与此同时，一帮偷猎分子看准了原始森林中的活动的游隼，找到了熟悉森林地貌的阿四带路。旅程中，两支队伍相遇了。在鹏鹏的科普下，偷猎分子头领江哥了解到了秋沙鸭的价值，并且也动气了偷猎秋沙鸭的心思。原始森林，丛林法则。一组是鸟类观察员，一组是凶残的偷猎
故事发生在1996年12月31日，平日里冷酷无情的王帮办（王敏德 饰）在一次危险的任务之中误杀了一名人质，一时间，执法者沦为犯罪者，昔日里吃过他苦头的下属们纷纷伺机报复。长腰（林晓峰 饰）是初出茅庐的菜鸟警员，于执勤之中打死了一名小混混，起初，长腰深信自己系为民除害，沾沾自喜，然而，当他见到了小混混的亲人之后，后悔的心绪在他的内心蔓延。 夺命甘（郑则仕 饰）为警队辛勤工作多年，却发现自己的妻子竟然和上司（毛俊辉 饰）有奸情，愤怒至极的他起了杀意。在除夕舞会上，夺命甘手持重型机枪挟持了众多警员，他的昔日同事兼好友王帮办和长腰被派出同夺命甘谈判。
