杰提是挪威海岸线的钻油台工人，中年突逢妻子意外身亡，迫使他必须得单独照顾他们共同领养的小男孩丹尼尔。过去仰赖亡妻积习成惯，使杰提作为单亲爸爸的过程备受波折；在无法承担父职压力下，杰提决定带着丹尼尔，回到小男孩的原生地，南美洲的哥伦比亚，去寻找他的原生母亲。父子二人，在当地一位计程车问将的协助下，展开一段有笑有泪，出乎意料的温情寻根之旅。
原本對和人類生活不抱任何期待的橘貓”等等”，流浪期間被善良的陳雨庭暫時收留，正當”等等”感覺人類其實和貓想的不一樣時，陳雨庭忽然消失了，”等等”不明白這個溫柔的女孩為什麼離開，卻知道那個根本沒養寵物,卻常來買飼料的陸鈞翔也想找到她，甚至為了找到心目中的女神，不惜把腦筋動到”等等”身上！自從和陸鈞翔展開人貓同居生活，”等等”除了享受喵星人使喚踐踏鏟屎官的權利，還有一項特別有趣的任務，就是讓陸鈞…
消失了12个年头之后，父亲重新回到家中，而两个儿子——安德列（Vladimir Garin 饰）和伊万（Ivan Dobronravov 饰）已经长大。他们虽时时刻刻思念父亲，然真正相会时却产生了隔膜感。 父亲带着两个儿子去俄罗斯北部的小岛度假，一路上他们遇到各种困难， 父亲皆能轻松解决，然而父子间的距离却始终没有拉近。他对待儿子们格外严厉，大儿子安德列对此只能小心应付，小儿子伊万却桀骜不驯。这次旅行，是否能成为父子间的疗伤之旅呢？ 本片荣获2004年金球奖最佳外语片提名、2003年俄罗斯影评人协会最佳剧本、最佳新人和最佳电影奖，2003年威尼斯电影节最佳处女作、金狮奖等。
在去见他疏远的女儿并试图重振他日渐衰落的职业生涯的途中，一位破碎的、年迈的喜剧演员在莫哈韦沙漠上演了一连串死胡同的节目。
