A cartoonist in Rome with his armadillo-for-a-conscience reflects on his path in life and a would-be love as he and his friends travel outside the city.
四百年前，现代文明崩溃，如今的世界陷入刀剑与魔法交锋争权的混乱局面。 黑暗叛军矢言要让破坏之神安瑟勒萨克斯起死回生。他们在实力惊人的四天王率领下持续开疆拓土，意欲掌控全世界。 位于中央金属大陆的梅塔里卡纳王国惨遭魔法师带领的黑暗叛军攻击。 为了拯救王国，大祭司的女儿提亚·诺特·洋子必须做出一项决定：将封印在儿时好友吕西安·仁忍体内，曾图谋掌控全世界的古代大巫师复活。 而解开封印唯一的办法，就是献上处女之吻。 危险迫在眉睫，洋子吻上吕西安的唇。就在这一刻，空气中顿时出现一股惊人的黑暗力量。 最强大、最疯狂、最艳色逼人的传奇巫师暗黑施奈德就此复活！
小月的母亲生病住院了，父亲带着她与四岁的妹妹小梅到乡间的居住。她们对那里的环境都感到十分新奇，也发现了很多有趣的事情。她们遇到了很多小精灵，她们来到属于她们的环境中，看到了她们世界中很多的奇怪事物，更与一只大大胖胖的龙猫成为了朋友。龙猫与小精灵们利用他们的神奇力量，为小月与妹妹带来了很多神奇的景观，令她们大开眼界。 妹妹小梅常常挂念生病中的母亲，嚷着要姐姐带着她去看母亲，但小月拒绝了。小梅竟然自己前往，不料途中迷路了，小月只好寻找她的龙猫及小精灵朋友们帮助。
麻井麦（树元织江 配音）是一个平凡的15岁少女，就读于熊鹰艺术学院。小麦是一个性格非常内向的女生，一旦在人多的场合就会双颊通红说不出话来，对自己的能力极度缺乏自信。然而，这样一个害羞的女孩，却在误打误撞之中加入了学校里的演戏研究会。在众人面前连话都说不利索的她，又怎么能够在舞台上进行表演呢？ 对小麦给予了无限信任的远山佳代（宫川美保 配音）、外表冷漠内心火热的学姐一之濑野乃（川澄绫子 配音）、性格开朗淘气的西田甲斐（岸尾大辅 配音）、每天都元气满满的活力少女西田理咲（氷上恭子 配音），在学校里，小麦结识了一干志同道合的好友们。
宋安原是一名刚毕业不久的大学生，阴差阳错进了一家黑心游戏公司成为了程序员，负责为项目修改BUG。为了完成黑心老板下达的不可能完成的任务，宋安不得不将一些BUG改成彩蛋，确保游戏能够上线。然而宋安在公司依旧备受嘲讽和欺凌，为了还清贷款他只能默默忍受，希冀着这样的生活可以结束。 然而在游戏上线的当天，意外降临，身边的世界竟然成为了自己参与开发的游戏世界！宋安利用对于游戏架构的认知，发现自己居然可以反复刷新游戏身份，就此，“新世界”为他敞开了大门！
一条直线爱上了一个圆，他爱她的完美、精致，然而圆却不爱他，因为直线太过古板、保守，不懂得变通。圆渴望激情、刺激，而这一切恰恰在草书那里得到，纵使草书远远比不上直线的高雅气质。 失恋的直线伤心不已，同伴们亦不能缓解他的痛苦。于是他尝试着改变自己，直线发生了变化，在不懈努力下他可自由变化万千图形。神秘、性感、深邃、睿智，各种风格信手拈来。他终于可以鼓起勇气，去赢回属于自己的爱情。 本片荣获1966年奥斯卡最佳动画短片奖。
